具身智能的“大广告”时代：伴侣机器人，可能是唯一出路

6月20日，Figure CEO Brett Adcock 在 X 上发布了一张图表。机器人保有量曲线，向上击穿了员工数量曲线。

配文是："For the first time, robots now outnumber humans at Figure."

X 上有人欢呼 "turning point"，也有人调侃 "Good luck humanity"。科技媒体很快跟进，标题里开始出现"里程碑""历史性时刻"这样的字眼。

但很少有人注意到，这张图的前奏是一个月前的那场200小时直播。三台机器人在传送带旁分拣了近25万件包裹，其中一段10小时的人机对照测试显示，机器人单件耗时2.83秒，人类实习生2.79秒，差距不到0.04秒。

这两场发布间隔仅一个月，前一场证明"能干"，后一场证明"量产"。节奏看似完美，实则是一次精心编排的预期管理。毕竟，在科技圈，造出一张漂亮的图表，往往比造出一台能修好自己的机器人要容易得多。

200小时直播：选了最取巧的测试场景

5月14日到22日，Figure 在圣何塞总部直播了八天。三台 F.03 机器人站在传送带旁边，循环干一件事：识别包裹，拿起来，旋转，扫描条形码，放回传送带，条形码朝下。

近25万件包裹，200小时没停。听着很唬人，但拆开看，这是工业自动化里最经典的场景。传送带匀速，包裹规格固定，条形码位置已知，动作单一重复。传统机械臂在这种场景下的效率、精度、稳定性都远在人形机器人之上，成本更低，故障率更低，维护更简单。

Figure 在最优环境里勉强追上人类实习生的速度，这谈不上突破，反倒暴露了人形机器人的尴尬：在最适合自动化的场景里，它才刚刚摸到人类入门水平的门槛。哪怕是在物流分拣这个最友好的场景里，人形机器人也谈不上领先。

ABB （瑞士工业机器人巨头）的快递分拣机器人单台每小时可处理1500件，AGV （自动导引车）自动搬运车分拣系统平均每小时640到1100件。Figure 三台机器人协同，10小时才完成12732件，单台每小时约424件。这不是"接近人类"的问题，是连传统机械臂的尾气都追不上。

真正考验人形机器人的，从来不是标准化分拣。传送带突然停机、包裹破损漏液、条形码被遮挡这些"长尾异常"，才是难关。直播里这些被刻意回避了。机器人只处理标准包裹，异常件要么被推下传送带，要么触发"自动重置"，等后台工程师远程处理。

俄亥俄州立大学工程学院院长 Ayanna Howard 对此评价，这场演示更像一个科学项目，离成熟的商业服务还有距离。

Figure 不需要你记住异常、记住重置、记住专家评价。他们只需要公众记住三个数字：25万件、200小时、接近人类速度。而这些数字，在一个月后成了"机器人数超人类"叙事的最佳注脚。

数量超越：数字魔术里的三重概念偷换

200小时直播是"能力证明"，6月20日的"机器人数超人类"是"规模证明"。两场事件一前一后，补上"能力到规模"的叙事缺口。但每一环都有猫腻。

物流分拣是人形机器人最"作弊"的场景，结构化、标准化、无异常。拿这个推导"机器人可以替代工人"，就像一个人在跑步机上跑完马拉松，就说自己能征服所有山地地形。用最优场景的成绩推导全产业的替代能力，这是第一层偷换。

图表显示机器人保有量已大幅超过员工规模。但这条曲线代表的是投产以来的总产量，据制造业惯例推测，其中包含流水线上待组装的半成品、仓库里的待发货设备、实验室里的原型机。真正部署到客户产线稳定干活的，据公开披露的客户案例，规模与总产量之间存在明显落差。把"自产自用的产能"和"全职在岗的工人"画等号，就像蛋糕店说"我的模具比师傅多"，模具再多，不烤蛋糕就只是库存。用总产量冒充在岗劳动力，这是第二层偷换。

这些机器人没有减少人力，反而需要更多人在背后伺候。数据标注员标注动作样本，运控工程师调试步态算法，现场运维处理死机故障。所谓"机器换人"，只是把人力从一线操作岗搬到了后台技术岗，总量没减，成本结构反而更复杂。用成本套利替代效率优势，这是第三层偷换。

Figure 02 曾在宝马斯巴达堡工厂进行了11个月试点，参与了3万多辆X3的生产，搬运了9万多个零件。这份听起来不错的成绩单，细算下来却暴露了效率天花板。按1250小时总工时算，每小时约72个。同规格零件搬运，熟练工每小时处理数百件是常态。72个这个水平，放在工人身上是要被约谈的。

宝马为什么还在用？机器人效率不高，但足够便宜。Figure 03 定价约25美元/小时，低于美国制造业平均工资。可便宜和技术替代是两码事。替代的逻辑是"我比你强，所以取代你"，Figure 现在的逻辑是"我比你便宜，所以你可以容忍我效率低"。成本套利和技术革命，中间隔着一条河。

更有意思的是，Figure 02 在宝马的试点2025年11月就已经结束。斯巴达堡工厂目前并无 Figure 机器人在岗，宝马方面也没有公布复购或扩围的时间表。甚至宝马在欧洲的新试点，选的也不是 Figure 03，而是海克斯康旗下的 AEON 机器人。客户试用完，没买单，转头找了别家。

这也不只是 Figure 的问题。人形机器人行业正在集体涌入一个"场景陷阱"：最先落地的物流分拣、产线搬运，恰恰是最不需要人形的场景。传统机械臂、AGV 小车成本更低、效率更高。人形机器人的核心价值是通用性，但行业为了商业化，都扎堆在最不需要通用性的场景里讲故事。用最优场景的成绩推导全场景的未来，整个行业都在给自己画饼。

先把非标场景的螺丝拧明白再说

当然，我们也不能全盘否定 Figure 的技术价值。200小时公开直播，确实是具身智能行业的重要一步。它第一次把人形机器人从实验室的概念视频，搬到了公开可监督的真实场景里。但进步归进步，叙事归叙事，演示和商业成熟是两回事。

国内人形机器人企业也在走相似的路线。宇树科技2025年人形机器人出货量超5500台，智元机器人超5100台，两家包揽国内近80%的市场份额。但和 Figure 一样，这些数字更多是"产能"和"出货量"，而非"在岗替代劳动力"。

优必选的情况更具代表性：其 Walker S2 在工业场景试点，全年订单近14亿元，但交付量仅数百台。与此同时，优必选近期推出的消费级产品 U1 系列，主打情感陪伴，分男女两款，预售10天订单近4000台，远超去年全年人形机器人销量。该产品在官方页面标注"仅限成年人购买"。

"万台级"的叙事背后，是数据采集中心、展览展示、教育实训，以及情感陪伴等场景撑起的订单。真正的产线替代占比有限，人形机器人行业普遍陷入"技术理想与商业落地脱节"的困局。当工业场景的复购率迟迟上不去，当产线替代的效率天花板撞了11个月，人形机器人公司发现，愿意买单的或许不是工厂，而是客厅。

短期内不存在大面积的"机器换人"。人形机器人会作为"昂贵的特种工具"，在高度标准化的流水线里干单一辅助作业。工人干复杂活，机器干重复活，人机协同才是主流。

具身智能的商业化拐点，从来不看"工厂每小时能造多少台机器人"。三个硬指标更值得关注：单台机器人的全生命周期利润，能不能超过一个同岗位工程师的人力成本；客户付费复购率，能不能从"试点合作"变成"持续采购"；无人工干预下的连续作业时长，能不能从200小时突破到1000小时，而且不是在传送带旁，是在有异常、有变化、有干扰的真实环境里。

技术层面，NVIDIA 近期发布的 SpatialClaw 空间推理框架，通过代码作为动作接口，让智能体无需针对每个新场景重新训练，就能灵活组合感知工具、适应环境变化。这指向了一个关键方向：只有当机器人走进一个新场景就能自主理解、自主工作时，通用具身智能的时代才会真正到来。

什么时候 Figure 敢宣布："我们裁掉了一半运维工程师，因为机器人能自己排查故障、自己修复了"，那才是替代拐点的真正到来。

在那之前，图表上的产能数字只是待消化的成本，和"替代人类的劳动力"之间还差得远。

现在，先把非标场景的螺丝拧明白再说。

本文来自微信公众号“AI唱反调”，作者：雷欧，36氪经授权发布。