订单排到2027年，全球AI算力建设急需中国光纤

AI产业好像陷入了一个怪圈，不抢点啥，总是觉得不舒服。

2024年抢芯片，2025年抢变压器，2026年又开始抢光纤了。

不信你去看一下光纤的行情，那都不是一月一个价了，而是一天一个价，刺激程度堪比当年的币圈。

比如通用G.652.D标准单模光纤，涨幅418%，G.657.A2抗弯曲光纤，涨幅650%，还有G.654.E超低损耗长途光纤，居然要240元/芯公。

如果你现在下订单光纤，对不起，交货期最快也要2027年下半年。

奇怪了，光纤又不是什么新鲜货，上世纪七十年代就量产了，怎么现在反而开始缺了？

对此，中国笑而不语。

因为这一次，中国真的把全球AI产业的脖子给卡住了。

为什么AI的尽头是玻璃？

想要理解为啥会缺光纤，我们必须先搞明白，AI算力中心到底是个什么东西。

在原来，数据中心内部交互数据少，用网线就行满足大部分并行需求。

但现在呢？训练一个大模型，动辄需要数万张GPU，这么多的GPU，怎么实现巨量且低延迟的数据交换？

还用网线？网线会发热也就罢了，关键是它最高也就40Gbps的速率，实在是不够用啊！

所以今年5月7日，黄仁勋做了个预言：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接，铜线已无法满足需求。

也正因为这种预判，英伟达才搞出了Scale-up全光架构。

根据测算，在全光架构的算力集群中，光模块与GPU的数量配比，已经从过去的1:3，上升到了1:9，这直接导致AI算力中心的光纤需求量，是旧机房8倍以上。

这是什么概念？一个普通的万卡算力集群，光GPU的互联，就需要上万公里的光纤！

这也是AI爆发后，光纤需求量暴增的真正原因。

2024年，全球光纤需求量同比增长138%，2025年增长77%，2026年过了不到半年，已经增长了40%，预计全年总需求量将超过1亿公里。

本来吧，现在的光纤产能应付AI产业已经捉襟见肘了，可偏偏战争还在疯狂吞噬光纤。

说个冷知识，2025年，俄罗斯消耗了全球光纤总产量的10.5%，而乌克兰则消耗了4.5%，仅次于中美。

怪了，没听说俄乌有什么AI产业啊，要那么多光纤干嘛？他们也要建算力中心吗？

不，他们要用来打仗，给FPV无人机装一个光模块，挂着一卷光纤，一边飞一边放线，飞到目标上空，一头扎下去就行。

而这些光纤，全都是一次性消耗品，用一次就不用了。

所以现在俄乌的田野里，太阳一照全是亮晶晶的光纤，密密麻麻，连鸟都学会用光纤筑巢了。

就这样，AI数据中心在抢光纤，俄乌战争也在抢光纤，两个暴涨的需求同时叠加在一条供应链上，价格不翻倍涨才叫怪事了。

造光纤有多难？

那么问题来了，光纤这玩意又不是啥高科技产品，缺了扩产不就完了，至于这么涨价吗？

事情还真没那么简单。

虽然光纤是信息时代的产物，但从本质上来说，这玩意其实是披着高科技外衣的重工业。

比如光纤的核心原材料光棒，生产极为复杂。

首先是选材，光棒的选材要求非常高，用来做光棒的四氯化硅，纯度要求达到11N！也就是纯度99.999999999%！哪怕混进去了一个小小的灰尘，都可能直接造成光纤堵点。

有了高纯度四氯化硅还不算完，还要在超高温的密闭环境下，把四氯化硅蒸汽打进一根石英衬管里，在微波或者氢氧焰的激发下，蒸汽发生化学反应，变成玻璃粉体，一层一层地“熏”在管壁上。

这就叫化学气相沉积法，一根合格的光棒，需要这样来回沉积几千层，每一层的厚度、折射率、掺杂浓度都必须绝对精确。

光棒造出来之后，还不算完，你要把它吊在几十米高的拉丝塔上，在2000度的高温石墨炉里熔化，让光棒的尖端像滴水一样融化拉长，以每分钟超过3000米的速度，被拉成直径只有0.125毫米的细玻璃丝。

拉丝的过程中，还要同时完成两层树脂涂覆和紫外线固化。

发现没有？化学气体、精细化工、高温炉、巨型塔架，这玩意和炼钢有啥区别？不是重工业是什么？

而重工业的特性也就决定了，光纤不可能轻易扩产。

在这个行业里，一条光棒生产线从立项、环评、建厂、引进精密设备到调试满产，周期长达2-3年，谁都一样，中国也不例外。

但问题在于，AI产业它等不及啊！

算力中心的光纤需求两年翻几倍，但两年时间，你连生产设备都未必能添置齐！

这就是AI巨头拿着巨款四处求购，但光纤厂就是拿不出光纤的真正原因，有钱人家能不赚吗？实在是赚不了啊！

虽然那meta、英伟达和亚马逊给美国光纤巨头康宁玻璃凑了100亿美元用于扩产光纤，不过呢？钱是变不成光纤的。

制造业有制造业的规律，资金到位了又怎样？美国的环保审批要搞多久？能熟练操作超高温化学气相沉积炉的工程师去哪找？能忍受三班倒的熟练产业工人在哪里找？

康宁拿了钱，工厂确实在规划，但按照美国人的效率，从动工到光纤下线，能在3年内搞定，就谢天谢地了。

那这个空档期咋办？总不能干等着吧？看来看去，只能找中国了。

卷出来的中国光纤

2025年，中国光纤出货量占全球的比例已经达到56.3%，几乎是凭借一己之力撑起了全球光纤供应的半壁江山。

为啥中国光纤产量这么大？

很简单，卷出来的。

70年代，康宁拉出世界上第一根低损耗光纤时，中国光纤技术还是空白。

一直到1976年，中国“光纤之父”赵梓森才在武汉邮电科学院的一个卫生间里，硬生生用两只手，拉出了中国第一根光纤。

不过呢？这根光纤根本没法用，因为它只有17米长。

进入80年代，中国开始推动通信网络建设，但很快发现，我们自己根本造不出符合标准的光纤，最后只能拿着宝贵的外汇，找国外高价购买。

那时候真是一把鼻涕一把泪，求爷爷告奶奶才能买到一点光纤。

一直到1988年，国家觉得不能再这么下去了，于是就在武汉光谷建设了中国首家光纤企业——“长飞光纤”，合作方是荷兰的飞利浦公司。

当时我们的想法很有时代特色：用市场换技术，我们出钱出地出人，你们把技术带进来。

但是呢？资本主义很快就给我们上了一课，飞利浦牢牢把控着最核心的光棒制造环节，而中国只能从荷兰进口光棒，然后把光棒拉成丝。

这种模式赚得少倒也罢了，关键在于不安全，飞利浦只要稍微调整一下出口配额，或者给光棒涨个价，中国就要傻眼。

为了摆脱卡脖子的窘境，长飞决定自主研发。

2005年，长飞成功攻克光棒生产技术，完成PCVD光棒自主规模化量产，终于摆脱了光棒长期依赖进口的局面。

从此，长飞一飞冲天，一发不可收拾，发展到今天，长飞已经连续33年保持盈利，2025年，长飞营业收入142.52亿元，同比增长16.85%，净利润8.14亿元，同比增长20.4%。

在长飞开始自研的同时，以江苏亨通光电、中天科技为代表的中国民营光纤企业，也开始了一场光纤突围战。

亨通光电原来是一家农机厂，后来由退伍军人崔根良接手，决定转产光纤。

没有图纸，就买国外的废旧设备自己拆解逆向反推，没有工艺参数，就没日没夜地做化学沉积实验。

几年时间里，他们经历了无数次的炸炉、废品、推倒重来，无数资金烧在了炉子里。

终于，2010年，亨通光电自主研发出了第一根自产光棒。

随后，中天、烽火也相继攻克了光棒生产技术，开始与长飞、亨通并称“中国光纤四巨头”。

中国人，终于自己掌握了光纤产业的自主权。

时势造英雄，这四巨头的崛起，刚好撞上了中国基建狂潮。

在宽带中国和村村通工程中，为了满足三大运营商海量的集采需求，中国光纤企业开始疯狂扩产。

在那个大基建时代，长飞、亨通们获得了巨额的现金流，他们把这些钱又重新砸进了技术迭代和产能扩张中。

就这样，中国的光棒越做越大，拉丝速度越来越快，产量越提越高。

到了2017年，中国不仅光纤网络覆盖率世界第一，光纤的产能也直接干到了全球第一。

但是呢？成也基建，败也基建。

2019年，国内光纤到户和4G建设基本完成，而5G建设又尚未进入高峰期，光纤需求一下子跌了40%。

一方面是需求断崖，另一方面是庞大产能还在疯狂运转，这直接导致光纤出现了巨大产能过剩。

于是，中国光纤产业迎来了长达四年的“大内卷”时代。

为了竞标一个合同，各个厂家打起了价格战，你报价30，我就敢报25，你报20，我就敢报15！

最惨烈的时候，通用光纤的价格被生生杀到了十几块钱一芯公里。

折算下来，一米光纤，只要两三分钱！业内纷纷自嘲“光纤卖的比面条还便宜了”。

不过呢？这种低价内卷也有意外之喜。

第一，海外光纤企业扛不住中国光纤的价格战，纷纷关门停产，就剩康宁、信越化学、普睿司曼、耐克森等几个企业还靠着高端光纤维持市场。

第二，压缩了光纤生产成本。为了在低价空间保持利润，中国光纤企业开始死磕每一个环节，他们把光棒的尺寸做到了全世界最大，一炉子出来，直接能拉出一万多公里的光纤，极大摊薄了成本。

第三，倒逼进军技术前沿。由于低端光纤利润实在太薄，中国光纤企业为了寻找新的利润增长点，被迫向被外资把控的高端特种光纤发起冲锋。

在这几年残酷的内卷中，适合大型智算中心长距离互联的G.654.E超低损耗光纤、适合机柜极其狭小空间布线的G.657.A2抗弯曲光纤，甚至是目前全球最前沿的空芯光纤，都被中国企业硬生生卷了出来。

空芯光纤简单来说，就是通过特殊的微结构包层，将光束缚在中心的空气孔道中传输，将损耗降低到原来的四分之一，传输速度快了47%，时延少了少了30%左右！

也正因为这些优势，当AI大潮来临时，中国光纤企业吃到了最大的产业红利。

2024年，中国全年光纤光缆出口总额30.1亿美元，占全球出口24.8%，2025年上升到43.2亿美元，同比增长43.5%，今年3月一个月，中国光纤光缆出口额就达到16.88亿元人民币，同比暴增263.84%，出口均价同比上涨超过204%。

海外客户根本不还价，只要你能保证交付，你要多少钱我给多少钱，甚至还要提前缴纳全款锁定产能。

目前，中国海外特种光纤订单早就排到了2027年，有些型号甚至排到了2028年。

就这样，中国光纤产业，正在全球AI军备竞赛中，光明正大地吃下最肥美的一块肉。

底座为王

光纤的故事，其实给了我们另一个视角去观察AI产业。

过去几年，全世界的科技股好像都陷入了一种数字飞升的集体幻觉中。

他们觉得，只要大模型的参数足够大，只要芯片足够快，人类就可以摆脱沉重的制造业，只需敲敲键盘，就能在虚拟空间创造出一个新世界。

但这场光纤荒，把所有人都惊醒了。

它提醒所有人：这个世界，终究还是物质的。

AI再智能，也不可能悬浮于虚空，哪怕它发展到了AGI的程度，它还是要用机房，要用电，要用光纤，没有这些底座，就算它的芯片再先进，也没法工作。

你看，这就是物质世界对虚拟世界的狂妄进行的一次降维打击。

光纤如此，变压器如此，电力也是如此，每一次，中国人都在美国人想不到的地方，占据上风。

所以，这不仅是光纤的胜利，更是整个中国制造业体系的胜利。

西方人想用AI来定义未来，但是也请别忘了：

没有工业的坚实泥土，永远开不出人工智能的璀璨繁花。

本文来自微信公众号 “星海情报局”（ID：junwu2333），作者：星海老局，36氪经授权发布。