一跌一涨：入门代步车收缩与自主高端破局

2026 年上半年，中国乘用车市场整体进入下行调整周期。乘联分会的统计数据显示，上半年国内乘用车累计零售870.1万辆，同比下滑20.2%，全行业都面临着增长压力。大盘整体走弱的背景下，不同价格带的市场表现并没有同步收缩，反而呈现出两极分化的极端走势。

5万元以下的入门级市场销量近乎腰斩，曾经风靡下沉市场的微型代步车集体遇冷；40万元以上的高端市场却逆势走强，其中新能源车型更是实现了近五成的同比增长。

微型代步市场收缩

5万元以下的A00级入门市场，是上半年车市下滑最剧烈的细分领域。乘联分会数据显示，2026年1至6月，该价格带累计销量仅13万辆，同比下跌55%，市场份额从2025年同期的2.8%缩水至1.4%；从级别口径看，上半年A00级轿车累计零售24万辆，同比大幅下滑63%，无论新能源还是燃油车型均呈现全面收缩态势。

但总量下行并不意味着赛道内全线走弱。恰恰相反，A00级市场内部已形成清晰的竞争梯队，行业格局完成颠覆性切换，核心竞争逻辑从早期的“单纯低价代步”转向“综合产品力竞争”。从轿车细分市场来看，不同级别增速差异悬殊，入门微型车深度下探，小型车承接升级需求实现正增长，中高端市场韧性更强。

曾经的“国民代步车”五菱宏光MINI EV是行业变化的典型缩影。这款车巅峰时期单月销量突破5万辆，凭借极低购车门槛快速渗透县城、乡镇与城市短途代步市场；2026年上半年，其销量同比大幅下滑近六成，传统低价微电的红利期已过。而比亚迪海鸥则凭借更均衡的产品力完成反超，成为细分市场新的头部玩家。

政策红利的消退是首要原因，2026年起，国内新能源汽车购置税由全额免征调整为减半征收，对于售价集中在3万至5万元区间的微型车而言，数千元的成本上浮比例被显著放大；与此同时，“以旧换新”补贴规则调整，补贴方式从定额发放改为按车价比例发放，一辆4万元的微型车能拿到的补贴仅数千元，政策刺激力度大幅下降。入门市场消费者对价格高度敏感，成本的小幅上升就足以改变购车决策。

产品成本上涨与合规标准提升，进一步挤压了低价代步车的生存空间。2026年以来，电池级碳酸锂价格出现明显反弹，现货价格站稳19万元/吨，较2025年一季度的低位上涨近100%。动力电池成本占微型车总成本的比例远高于高端车型，原材料价格上涨带来的冲击更为直接。同时，国内汽车安全标准、能耗标准持续升级，过去依靠简化车身结构、使用低规格电池、削减基础配置来控制成本的路径已经走不通。车企若要满足新规要求，必须升级电池容量、强化车身结构、优化电控系统，这些改动都会推高生产成本。

微型车本身单车利润极薄，成本上涨很难通过内部消化；如果直接涨价，又会失去仅有的价格优势。多数低端车型因此陷入不改款无法合规、改款后无法走量的两难境地，这也是大量老款车型快速出清的核心原因。

消费者需求升级则在加速市场结构的重塑。早期微型电动车的核心卖点是“便宜、能上牌、短途够用”，但随着使用时间拉长，小容量电池衰减快、冬季续航打折严重等问题逐步暴露，真实可用续航难以稳定支撑日常通勤。与此同时，国内居民出行需求持续升级，消费者对车辆的多场景适配能力要求越来越高。

需求并未消失，而是发生了转移。越来越多预算有限的消费者选择小幅提高预算，转向10万元左右、续航更长、空间更大的入门家用车，其中A0级轿车与A0级SUV成为核心承接区间。数据显示，2026年上半年A0级轿车累计零售同比增长15%，吉利星愿、比亚迪海豚等车型稳居头部，新品凭借高性价比持续放量；A0级SUV同样复苏强劲，元UP、缤越等车型持续反弹，消费升级趋势十分明确。

自主阵营的向上路径

与代步市场的冷清形成鲜明对比，40万元以上的高端市场保持着较强的增长。乘联分会的数据显示，上半年40万元以上乘用车累计销量43万辆，同比微增1%，是所有价格带中唯一实现正增长的细分市场。其中新能源车型的表现尤为突出，上半年累计销量24万辆，同比大涨46%；同价位传统燃油车销量19万辆，同比下滑27%。高端市场内部，新能源渗透率从2025年的44%提升至2026年上半年的56%，已经占据市场主导地位。

更值得关注的是自主品牌在高端市场的突破，数据显示，自主品牌在40万元以上市场的份额达到59%，较2025年同期提升21个百分点；传统豪华品牌的份额回落至38%，同比下滑21个百分点。

自主品牌能够在高端市场站稳脚跟，首先依靠的是产品力的全面提升。而品牌认知的转变也是重要推动因素。随着新能源汽车普及，消费群体逐渐年轻化，用户的购车观念正在发生变化。越来越多消费者不再单纯看重品牌历史与车标价值，而是更关注产品本身的使用体验与技术含量。部分自主品牌以差异化产品或服务，在用户心中建立起高端品牌认知。如蔚来凭借换电体系与用户服务形成独有的标签，理想凭借家庭用户定位与增程技术打开市场，问界依托华为技术背书快速起量，这些品牌都找到了各自的高端化路径，逐步打破消费者的固有印象。

传统豪华品牌的电动化转型滞后，也给自主品牌留出了市场空间。BBA等豪华品牌虽然也在推出电动车型，但在三电效率、智能座舱、智驾能力等方面与中国品牌存在明显代差。同时，豪华品牌的定价策略仍延续燃油车时代的溢价逻辑，电动车型定价普遍偏高，产品力与价格不匹配的问题较为突出。数据显示，2026年上半年奔驰、宝马等品牌在华销量均出现不同程度下滑，流失的份额大部分被自主高端品牌承接。消费者用实际投票表明，在新能源时代，传统豪华品牌的品牌溢价正在快速贬值。

不过也要看到，40万元以上市场的总量规模依然有限，上半年43万辆的销量仅占整个乘用车市场的5%左右。高端市场的增长无法抵消中低端市场收缩带来的大盘压力，也不能代表整个车市的全貌。同时，自主高端品牌的增长主要集中在少数头部企业，多数品牌仍未能真正进入高端市场，内部的分化同样十分明显。

整体来看，2026年上半年中国车市的两极分化，是政策调整、消费需求变化与产业技术迭代共同作用的结果。代步市场持续收缩表明，极致低价的产品模式已经无法适应当前的合规要求与消费需求，行业正在告别早期的野蛮生长状态。高端市场保持增长，则是中国汽车品牌在电动化、智能化领域的技术积累，逐步转化为市场竞争力的体现。

这种分化格局在短期内或不会发生转变，市场资源会进一步向头部企业集中，缺乏技术沉淀与品牌基础的品牌将持续承压，能够真正站稳高端市场的自主品牌也仍将集中在少数头部阵营。对于车企而言，认清这种结构性变化，找准自身的市场定位与技术路线，比盲目追求销量规模更具现实意义。

本文来自微信公众号“车市睿见”，作者：车市睿见，36氪经授权发布。