实拍项目大批叫停，中资全面转向AI，日本短剧格局生变

作为海外短剧收入第二大市场，日本上半年真人短剧市场表现如何？当地AI短剧、AI漫剧目前发展到哪个阶段？

带着上述问题，DataEye研究院专访和雅文化CEO兼总制片人金光国。和雅文化此前制作的真人短剧《大富豪のバツイチ孫娘》，全球充值流水已突破500万美元。

金光国指出，今年上半年日本真人短剧市场出现明显下滑。此前日本真人短剧相当一部分订单都来自中国出海平台，但春节以后随着AI视频技术成熟，大部分中国平台直接取消了原本计划在日本落地拍摄的真人短剧项目。

当前还在坚持拍摄真人短剧的，主要是日本本土平台、电视台以及一部分本土内容公司，但整体项目体量相比去年缩水明显。

相比国内飞速发展、市场火爆的AI短剧、漫剧，在金光国看来，日本AI短剧、漫剧目前整体仍处在发展早期。电视台、漫画平台、OTT平台、各大出版社都在密切关注AI影视、AI漫剧相关方向，不过大多还停留在内部测试、模式验证的阶段，尚未大规模商业化铺开。

至于行业发展节奏，金光国做出判断：2026年是行业转型之年，真人短剧规模持续收缩，AI短剧、AI漫剧进入起步增长阶段；2027年迎来行业增长期；2028年整体迎来市场爆发。长远来看，AI短剧整体市场占比或将达到70%～90%；真人短剧并不会彻底消失，但整体盘子会越来越小，后续基本会朝着精品小众路线发展。

金光国十分看好日本AI漫剧赛道，认为AI漫剧整体市场空间不会低于AI短剧。核心原因在于日本手握全球体量最大的漫画IP储备，大量经典漫画IP受高昂制作成本限制很难完成传统动画化改编，而AI技术能够大幅拉低内容制作门槛。未来日本内容行业最大的确定性机会，就是漫画IP转化为AI漫剧。

采访内容整理如下：

01

真人实拍短剧：

中资大幅收缩实拍业务，本土玩家缓慢推进

DataEye研究院：上半年，日本真人短剧的整体拍摄需求较去年出现了哪些变化？

金光国：今年上半年日本真人短剧的整体拍摄需求相比去年下滑明显。举个实际例子，年初有一家国内头部短剧平台原本规划在日本拍摄二十多部精品短剧，相关筹备工作均已启动。但春节之后Seedance2.0推出落地，这批项目最终全部暂停。

这并不是个例。从去年下半年开始，国内出海短剧平台就陆续收缩在日真人拍摄业务，到今年上半年，大部分平台基本全面停止对日实拍，把重心转向AI短剧、AI漫剧赛道。

DataEye研究院：那目前日本真人短剧主要是哪些平台在拍？

金光国：目前仍在持续拍摄的主要是日本本土短剧平台、日本电视台、OTT平台以及部分本土制作公司。但不管是项目数量还是整体投入规模，对比去年都有明显下降。

我认为这背后主要有几个原因。一是日本没有形成国内成熟的短剧工业化拍摄体系。国内短剧早已实现标准化、高效率、低成本的量产，而日本传统影视制作流程精细、效率不高，跟不上短剧高频产出的节奏。二是日本真人短剧制作成本偏高，对应的商业模式还没有完全跑通，导致投资回报率压力较大。

DataEye研究院：目前在日本拍摄一部真人短剧的成本大概是多少？

金光国：现阶段日本真人短剧制作成本和去年相比基本持平，没有太大波动。之所以价格稳定，是因为本土短剧市场仍处在摸索阶段，整体规模没有成型，多数项目都以小范围试水、验证模式为主，慢慢形成了相对固定的成本区间。

目前一部60集规格的精品真人短剧，制作成本普遍在1500万至2000万日元（折合10万至15万美元），制作周期在1～3个月。由于日本尚未形成短剧工业化体系，因此整体成本偏高、产出效率较低。

也有个别项目投入达到4000万日元（约合200万元人民币），但这类高投入项目，最终实际收益表现并不理想。

DataEye研究院：去年麦芽、九州等头部短剧平台相继布局日本自制剧，但市场表现不及预期，您认为核心原因是什么？

金光国：核心问题在于整体投入产出效率偏低，很难做出真正出圈的爆款作品。具体来看，主要存在三方面原因：

第一，日本本土团队对短剧内容逻辑、叙事节奏理解不足，做出来的内容和当地用户喜好脱节，自然很难诞生爆款。

第二，用户新鲜感逐步褪去。日本观众一开始对短剧抱有新鲜感，时间一长出现审美疲劳，观看意愿持续走低。

第三，本土拍摄成本居高不下，也是最现实的难题。国内短剧依托成熟产业链、拍摄基地等配套条件实现降本增效，日本缺少这类配套基础，不仅拍摄成本高、周期长，成片质量也很难做出优势。

多重问题叠加之下，日本本土自制短剧不管是制作端还是市场端都达不到预期，这也是当前各家平台基本放缓真人实拍的关键原因。

DataEye研究院：今年日本本土各方在短剧领域有哪些布局动作？整体投入力度如何？

金光国：去年入局短剧的不少日本影视公司、平台和资方，因为收益不及预期选择退出赛道，不少从业者也对这条赛道信心不足。不过也有几家规模较大的企业仍在持续布局，它们不再把短剧当成短期风口，而是视作内容行业未来的一种新形态，愿意拉长周期慢慢培育市场与用户。同时也有少量新玩家跨界进场。

日本市场没有出现国内一哄而上、扎堆入局又集体退场的现象，当地企业也不会照搬国内大投入、大产出的模式，受本土市场体量限制，大多采取稳步推进的方式开展业务。

整体来看，今年行业热度相比去年有所降温，行业也从最初试水，逐步转向长期运营思路。虽然入局主体变少，但留下来的企业决策更加理性，更看重内容品质、用户长期运营和商业模式可持续性，长期来看这种发展节奏更适配日本市场，也更利于行业良性发展。

DataEye研究院：当下日本真人实拍短剧主流题材有哪些？哪些题材更容易打造出市场爆款？

金光国：当前主流题材集中在出轨、复仇、校园霸凌、职场冲突几类，BL题材的热度也在慢慢上升。和国内市场不同，日本真人短剧基本很少出现修仙、玄幻、古风这类题材。

02

AI剧、漫剧市场：

当前处于早期探索期，2028迎来爆发

DataEye研究院：AI短剧与真人短剧在日本市场是替代关系，还是互补共存关系？未来的市场格局会如何演变？

金光国：短期共存，长期替代。长远来看AI短剧会成为市场主流，整体占比预计达到80%。往后除了传统长剧、大制作实拍剧集之外，短剧赛道基本会被AI短剧占据。真人短剧不会彻底消失，只是整体规模持续收缩，后续会往小众精品方向走。

国内完成真人短剧向AI短剧迭代大概只需要半年时间，而日本整体节奏偏保守，完整转型周期预计要2至3年，进度会明显慢于国内。

DataEye研究院：日本AI短剧、漫剧发展到什么阶段？

金光国：目前整体还处在行业早期。日本OTT平台、电视台、漫画平台、短剧平台都已经开始布局，其中电视台和漫画平台积极性最高，但整体仍处于测试和验证阶段。

行业内成熟制作团队不多，能落地的优质项目更是稀缺。和雅文化属于较早布局AI漫剧的企业之一，已经与LINE及多个平台进行合作探索。

DataEye研究院：日本AI漫剧市场有多大？

金光国：我判断AI漫剧整体市场规模未来会远超AI短剧。日本拥有全球最丰富的漫画IP储备，大量漫画IP受制于高昂制作成本，很难改编成传统动画，而AI技术可以显著降低制作门槛。日本内容行业未来最大的机遇，就是漫画IP改编生成AI漫剧。

DataEye研究院：日本AI短剧、漫剧题材相较于国内短剧，存在哪些本土化差异？国内热门题材（比如玄幻、异能）在日本市场是否出现水土不服的情况？

金光国：目前日本AI短剧、漫剧还没有形成规模化发展，整体市场化程度偏低。玄幻、异能这类国内热门题材在日本同样具备发展潜力，依托AI技术，可以实现真人实拍很难落地的特效画面效果，两类市场在这类题材创作逻辑上没有明显隔阂，不存在明显水土不服问题。

DataEye研究院：日本观众对AI短剧、漫剧的接受度如何？是否喜爱观看？

金光国：日本观众并不会刻意纠结内容是AI制作还是真人拍摄，大家核心关注点始终是剧情好不好看、内容质量是否过关。

回看影视行业历次形态迭代，从传统电视剧到网络剧，再到真人短剧，每一种新模式刚出现时都会伴随一部分争议声音，但这类看法从来都不是主流。这就好比吃饭，食客在意的是菜品口味，不会过多纠结烹饪方式，好吃才是核心。放到内容行业里，制作形式只是外在载体，优质内容才是长久竞争力。

整体来看，日本观众对AI短剧、漫剧接受度整体尚可。现阶段大概七八成观众对这类内容评价正面，还有两三成观众会对AI生成画面存在轻微违和感。后续随着技术持续迭代优化，观感上的不适感也会慢慢弱化。

DataEye研究院：随着AI短剧、漫剧逐步普及，对日本演员、配音从业者以及幕后制作人员的就业市场冲击是否显著？是否出现岗位调整、薪资变动等现象？

金光国：相关冲击已经显现，但还没有形成大范围影响，主要原因是日本AI短剧、漫剧行业尚在起步阶段，整体市场体量还没有做起来。长期来看，随着AI内容普及落地，真人短剧拍摄量大幅下滑之后，演员以及幕后制作人员的就业压力会逐步加大。

当下行业变化已经比较直观。此前中资平台包揽日本真人短剧七八成拍摄订单，如今大多停止本地实拍，直接造成行业整体体量收缩。不少从业者明显感受到项目减少、工作机会变少，行业竞争也愈发激烈。不过本土电视台、本土平台还在持续投产真人短剧，所以现阶段行业冲击并没有全面爆发。

DataEye研究院：综合真人短剧、AI短剧两大赛道，您认为2026年日本短剧行业的整体发展趋势是什么？

金光国：AI短剧崛起会持续挤压真人短剧原有市场空间。此前日本真人短剧七八成供给都来自国内出海平台，受技术迭代影响，现在多数中资平台已经暂停或是大幅缩减在日真人短剧项目，这个板块规模随之明显萎缩。

当前日本AI短剧行业配套体系还不完善，不管是平台规则、用户观看习惯、商业模式还是整套制作体系，都还在摸索搭建阶段。所以2026年，日本本土平台和相关企业会以AI短剧前期调研、小规模试水产品为主。日本企业做事风格偏稳健、推进节奏平缓，行业转型循序渐进，全年整体处于真人向AI过渡的转型阶段，预计2027年迎来小幅增长，2028年行业迎来集中爆发。

DataEye研究院：您对出海企业有哪些核心建议？

金光国：第一，不要简单复制中国短剧模式。

日本和中国在用户喜好、内容题材偏好、版权监管环境、商业运转逻辑上都存在明显区别。过去不少出海项目失利，并不是市场没有需求，而是生硬复制国内打法，后续一定要坚持本土化创作、本土化运营。

第二，提前布局AI内容生产相关能力。

未来赛道竞争核心不再是实拍拍摄能力，而是AI内容全流程制作能力。谁能率先搭建成熟的AI内容生产体系，谁就能在下一轮市场竞争里抢占先机。

第三，优先布局漫画IP、角色IP相关业务。

日本内容市场核心优势不在于真人短剧，而是沉淀多年的漫画、动画与角色IP资源，布局这类赛道，远比单纯复刻真人短剧更贴合日本市场特性。

第四，不要只做内容，要布局IP。

未来单纯依靠播放量赚钱会越来越困难。真正具备长期价值的，是打通内容运营+粉丝社群+电商衍生品+IP授权+多平台分发的完整商业闭环。未来日本短剧行业最大的机会，不一定来自真人短剧，而更可能来自AI短剧、AI漫剧以及基于日本庞大IP资源的AI内容产业生态之中。

本文来自微信公众号“DataEye短剧出海”，作者：Ellie，36氪经授权发布。