物理AI的起点，也许就在苏州相城这条8.4公里城市道路上

苏州北站往南，在相城区，有条双向四车道的马路，叫南天成路。

七年前，这条8.4公里的路面上，开始出现智能驾驶的测试，当时路两侧还有大片空地。

今天，还是这条路，两边挤着280多家公司，跑出三家港股上市公司。

每天，各式各样的智能驾驶车辆在南天成路来回穿梭。

这里，已经成为全国智能驾驶产业的高地。

前两天，第八届智能驾驶大会暨2026环秀湖物理AI产业发展推介会，也在这里盛大召开。

会上，相城区抛出一个三年行动计划：环秀湖物理AI关联产业总规模力争突破800亿元。

要知道，这片区域2025年智能网联新能源汽车的产值才360亿。

凭什么，就敢三年翻一番多？

凭什么，一条普通的城市道路，就能长出一座“物理AI之城”？

01 真实世界的测试场

故事得从2018年初讲起。

那年春天，苏州市相城区在北京搞了一场招商推介会，其中重点讲智能网联汽车。

台下人群里头，有个叫曹旭东的年轻人。

他是清华工程力学出身，在微软亚洲研究院做过多年人工智能。

那会儿智能驾驶在多数人眼里，还是“空中楼阁”。

毕竟，2016年国家才第一次发布智能网联汽车技术路线图。

曹旭东后来讲起那次见面，说的是：“可以预感到的是，相城会把相关领域的先进企业和高端人才都聚到一起，形成集聚效应，这是我们所需要的，也是我们被吸引到相城的原因。”

事情发展的速度，超出很多人的想象。

2018年4月，智加科技的中国总部在这里落地。

同一时间，曹旭东创办的智能驾驶科技企业魔门塔（Momenta）正式落户相城高铁新城片区。

这两家公司，成了后来行业翘楚。

魔门塔落户苏州高铁新城片区

真正有意思的，是在一年后。

2019年4月，苏州市首批智能网联汽车路测牌照发放。

拿到牌照的两家，Momenta和禾多科技，都在相城区。

2019年，Momenta与禾多科技分别获得苏州智能网联道路测试牌照苏E2001试和苏E2002试

这意味着什么？

意味着，无人车被允许合法开上这座城市的马路。

在此之前，智能驾驶的测试大多发生在封闭园区和封闭测试场：路线固定、社会车辆清空、障碍物可以提前摆好。

真把车放上城市马路，变量一下子全涌进来，复杂度几何级增加。

行人会突然横穿，违章车会逆行，公交车会突然并线，路口的标线可能刚被施工围挡盖住，雨雾天和夜里的光照更是增加难度。

更麻烦的是，一旦发生剐蹭，责任怎么认定、保险怎么赔、数据归谁管，这在社会既定规则中都没有现成的答案。

苏州相城区发出的这批路测牌照，不只是两张牌子，它要求算法开始为真实世界的意外负责。

相城5G自动驾驶示范道路

相城不算全国最早开放道路测试的地方，但在那批城市里，它确实走到了前列。

专注干线物流领域的挚途科技，环境感知领域的图达通、承泰科技，软件算法领域的润芯微、吉咖智能，出行领域的T3出行、曹操出行、日产出行等知名企业，纷纷在相城区高铁新城布局落子。

每天，各式各样的智能驾驶车辆在南天成路来回穿梭。

这包括集成了L4级自动驾驶技术的龙舟SPACE银色小巴，有1米多高个头的无人配送车，有自动驾驶的出租车，也有自动清扫的无人环卫车。

2020年，全国首批常态化运营的5G无人公交，就是从南天成路开出去的。

观光车、巡检车、路面检验车等多种车型的应用场景也不断推陈出新。

如果论经济实力，相城在苏州是“总量偏小、位次靠后”，可这两年却在智能和AI上表现突出，步伐飞速。

相城的底气是什么？

02 先吃螃蟹的人

不得不说，相城背后藏着一批敢吃螃蟹的人。

回看这8年来的智能驾驶大会，政策理念始终超前。

2018年10月，首届智能驾驶大会在南天成路旁开幕，是国内最早一批举办的智驾品牌盛会。

长三角智能驾驶产业示范区启动，专项产业政策同步发布，从核心要素、产业赋能、企业扶持三个方向托底。

一脚踩到了风口上，那年Momenta的估值过了10亿美元。

国内自动驾驶突然热起来，钱追着项目跑。

第二年，大会升格，成了长三角G60科创走廊智能驾驶产业会议。

1500多人到场，中、美、日的研发团队都来了。

同期还办了一场国际智能驾驶技术创新大赛，20多支队伍在真实道路上同台竞技。

第二届智能驾驶大会暨2019长三角G60科创走廊智能驾驶产业会议

政策先行，对后来行业走向起到了关键的铺垫作用。

就在第二届智能驾驶大会上，江苏省车联网先导区揭牌，属全省首批；8.4公里测试道路一期发布。

还有一份《相城区智能网联汽车示范应用指导意见（试行）》也公开发布，在全国都属于先行之举。

那份指导意见管的事很细微，细到不像个产业政策：能不能载人，能不能收费，撞了人谁负责。

你发现没，企业不怕测试中出事，而是怕责任没有边界。

但从这开始，智驾测试企业都吃下了定心丸，产业界也就迎来“寒武纪”时刻。

2020年，相城获评江苏省首个数字交通示范区。

全国首批常态化运营的5G无人公交、无人出租车，从这条路上开出去。

2022年时有人做过统计，光5G无人公交，相城就开了10条线路，超过20万人次坐过，累计跑了39万公里。

39万公里，绕地球接近十圈。

同年，Momenta成了中国智驾行业第一个“独角兽”规模企业。

2022年2月，搭载Momenta方案的第一辆量产车，上汽智己L7下线。

智己汽车在发布会上宣布高速高架NOA功能正式上线

车从流水线上下来那一刻，性质就不一样了。

之前所有的路测、数据、算法，都是成本；从这辆量产车开始，才叫生意。

一个集群开始生长出来。

03 从测试场，到产业集群

2022年11月，相城给自己上强度。

把全域489平方公里、1906公里道路，全部开放出来做测试、示范应用和示范运营。

同期开放高铁新城28.9平方公里、162公里，允许“主驾无人”。

按当时口径，这让苏州成了当时全国开放道路里程最长的城市。

一年后，第五届智驾大会上。

国内首个跨市、区两级体系的市级云控平台启用。

S17、G524、G312三条智能网联道路同时开通。

其中S17，是国内首条满足车路协同自动驾驶等级的全息感知智慧高速。

基础设施铺到这个份上，测试的考场开始真正长出产业集群。

首先，今年7月8日Momenta在港交所挂牌。

14家基石投资者认购了将近一半的发售股份。

GIC和富达国际各出1亿美元，奔驰和比亚迪也在名单里。

招股书里有几组数字，值得细细品味。

许可收入占比，2023年3.1%，2024年22.1%，2025年40.1%。

毛利率，17.5%，49.0%，71.6%。

什么意思？

研发投入占比很高，收入规模持续扩大、软件授权占比上升、毛利率改善、经调整亏损收窄。

这组数要读懂，得先知道一个行话：定点。

车企决定在某个车型上用谁家的智驾方案，这叫定点。

定点之后是量产，量产之后才收许可费。

三年里，Momenta的累计定点从31款涨到180款，正式量产车型从8款到68款。到10月29日，累计量产规模已经突破140万台，累计真实行驶里程200亿公里。

第一个10万台，用了约24个月；最近一个10万台，不到一个月。

车越多，回流的场景越多，模型迭代越快。

产业的拐点从来不在发布会上，藏在从定点到量产这条传送带上。

这还只是Momenta一家公司的表现，事实上在苏州高铁新城里有一整个产业集群正在生长。

曹操出行2021年把全国总部搬来了。

如今曹操出行第二代Robotaxi在苏州、杭州、珠海、西安等6座城市跑，车队超200辆。

第三代原生车型Eva Cab没有方向盘，也没有副驾，计划2027年量产。

就在前两天的智驾大会上，曹操出行CEO龚昕算了一笔账：

Robotaxi每公里成本，大约是有人驾驶的四成；远期行业毛利率能到45%。

图达通称，激光雷达累计交付突破100万台。

新芯航途的X7系列，量产8个月累计出货超过20万颗，搭载10款量产车型，拿到超过40款车型订单。

10月29日发布的X7 Ultra，大模型算力700 TOPS，基于量产智驾模型实测的NPU计算利用率达到98.7%。

基于双X7的L3、L4计算平台，也已拿到多个车型项目定点。

新芯航途正式发布大模型芯片X7 Ultra

2025年，相城智能网联新能源汽车产业规模711亿元。

2026年，这个集群入选国家级中小企业特色产业集群，是相城第一个。

这一片现在有280多家企业、5000多名产业人才，本土企业参与或主导起草的国家、行业、团体标准有49项。

04 在物理世界背后

人工智能的边界，正在从屏幕之内，延伸到真实的物理世界。

通常，我们熟知的大语言模型（ChatGPT这类LLM），是通过学习语言符号的统计规律，预测下一个词元（token）来实现思考的。

它们擅长聊天和推理，但没有原生的物理、空间、因果动力学直觉。

而物理AI（Physical AI），是完整的闭环智能系统（不是单一模型），是用传感器看世界、用世界模型做预测规划、再通过电机/机械臂/车轮去真实世界执行动作，拿到反馈再修正，也就是【感知→模拟规划→行动→反馈】。

智能驾驶，正是物理AI最典型、最快落地的应用场景。

回看这一次智能驾驶大会，其背后是一个“三级传导链”。

10月中旬，江苏省数据局、省发改委、省科技厅、省工信厅四部门联合印发《江苏省物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》：到2028年底，建成覆盖超100个重点场景的物理AI高质量数据集，面向世界模型前沿建成超10个具备因果一致性、时空连续性的数据集。

10月27日，第八届智能驾驶大会上，相城把这两件事落实成一份KPI。

《环秀湖物理AI产业三年行动计划（2027—2029年）》明确提到：到2029年末，物理AI关联产业规模突破800亿元，集聚上下游企业500家以上，新增各级独角兽及独角兽培育企业8到10家，集聚物理AI高层次人才1万名以上。

对照2025年超360亿元的产值、280多家企业，这相当于三年再造一个自己。

到了末端，相城的具体打法也是清楚的。

相城规划了四层产业协同矩阵，具体说就是模型数据、算力基建、本体执行、融合创新。

其中模型层，Momenta的R7已经在量产车上跑。

R7做的事，说穿了是把真实里程变成训练场：先用真实数据学常识，再在仿真里生成长尾场景，用强化学习反复演练。

真实路测里很难碰到的极端情况，在仿真里可以低成本重复。

汤元科技发布Yootta WorldLoop虚实融合闭环训练系统。

面壁智能走的是另一条路，用一半参数实现同等智能，让模型能塞进终端。

汤元还开源了500套房间的家居场景，在Hugging Face（开源平台）的物理AI趋势榜上冲到过第一。

数据层过去是相城最薄的一块，但这回站着柏川数据、智行众维、简智机器人。

据企业介绍，简智的开源具身数据集单月下载量破了百万，居全球开源具身数据集首位。

算力层来了基流科技的全国产高通量交换机、领益智造的AI服务器冷板、纵贯线热控的机器人液冷微系统。

而本体层则是那几张熟面孔：图达通、新芯航途、承泰科技、润芯微。

模型越大，车端越难装。

功耗、成本、可靠性三座大山压着，通用芯片很难把百亿、千亿参数塞进车里。

XHEART和Momenta的做法，是从模型需求倒推芯片架构，也就是“大模型定义芯片”。

四层凑齐，一个模型从训练、验证到装进机器，甚至不用出这条街。

整体来说，相城规划了四个赋能平台：算力、数据、测试、场景。

还布局了四类前沿场景：枢纽服务、工业场景、商业服务、车机融通。

其中最重要的一条，落在苏州北站。

2027年底，苏州北站综合枢纽与通苏嘉甬高铁同步投运，10台24线，站房17万平方米，远期一年发送旅客3352万人次。

但在物理AI的场景目标带动下，相城要把这里打造成全国高铁站城TOD具身智能第一样板。

但有了这些，够了吗？

2026年公开的MemoBench测试显示，哈佛、MIT、IBM等机构联合评估的10个主流世界生成模型，在“物体重现得分”上最高只有0.582，没到0.6（满分1），技术范式还远没有收敛。

也就是说，拔高标准看，物体离开视野后能否正确记住其状态变化，当前最先进模型集体不及格。

所以现实就是，物理AI还没有标准答案，也不会一蹴而就。

一个星期、一个月后，这套打法也许会再迭代。

11月6日，相城又要搞一次大会：2026苏州相城国际经贸恳谈周开幕式，主题“枢纽相城 智创未来”。

从给路，到给场景，所有铺垫已经到位。

剩下的，车得一辆一辆跑，问题得一个一个去发现、去解决。

这当然需要时间。

但苏州相城的动作，足够让人兴奋，让人期待，让人相信：

在这里，让我们看到未来的物理AI。

本文来自微信公众号 “正解局”（ID：zhengjieclub），作者：正解局，36氪经授权发布。